Even fará oferta de ações de R$ 630 milhões
Operação ampliará o caixa da empresa e também permitirá a venda de parte das ações da gestora Spinnaker
10 de março de 2010 - A construtora Even vai engordar a lista de captações do setor. A empresa anunciou ontem que fará uma oferta de ações que pode chegar a R$ 630 milhões, com exercício do lote suplementar, considerando o fechamento de ontem das ações.
A operação ampliará o caixa da empresa, para financiar crescimento, e também permitirá a venda de parte das ações da gestora Spinnaker, que participa do negócio desde março de 2006.
De acordo com a Even, a oferta deverá ser 64% primária e 36% secundária. Além da Spinnaker, que pretende reduzir sua fatia na empresa em 40%, os sócios Luis Terepins e Carlos Eduardo Terepins também venderão uma parte de seus papéis - 13% e 14% do que possuem, respectivamente. Carlos Terepins é presidente da Even e, segundo o comunicado, continua comprometido com o projeto de crescimento.
Após a oferta, os vendedores ficarão impedidos de fazer novas alienações por 180 dias. A venda pelo Spinnaker, cujo veículo de investimento é o fundo de participações Genoa, equivalerá a 31% dessa oferta.
A Even afirma que fechou 2009 com aproximadamente R$ 314 milhões em caixa. "Somando-se este valor ao montante esperado da oferta, a companhia terá recursos suficientes para alcançar novos patamares de crescimento, aproveitando o bom momento de mercado", diz o comunicado sobre a operação, divulgado ontem à noite.
Outro objetivo da oferta, segundo a empresa, é ampliar a liquidez das ações na Bovespa. O pedido de registro da operação foi encaminhado ontem à Anbima.
A Even é a décima companhia do setor a buscar recursos na Bovespa desde junho do ano passado. Considerando a captação da BR Properties, cujo foco são imóveis comerciais, o setor já obteve mais de R$ 5 bilhões desde então, considerando apenas as captações primárias. A Gafisa também anunciou recentemente uma nova oferta.
Desde o lançamento do programa federal "Minha Casa, Minha Vida", o setor de construção vive uma nova fase de expansão e os investimentos em compra de terrenos foram retomados.
No total, considerando as companhias de outros setores e aquelas que pretendem abrir capital, a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) já apontava a existência de 11 ofertas em análise, antes do pedido da Even. Neste ano, as ofertas de ações já realizadas na praça paulista somam mais de R$ 4 bilhões.
Fonte: Valor Econômico
