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Gafisa inicia oferta de ações superior a R$ 1 bilhão

Texto: Redação AECweb

Oferta da construtora compreende a venda inicial de 74 milhões de ações

12 de março de 2010 - A construtora Gafisa iniciou ontem uma oferta de ações que pode alcançar R$ 1,4 bilhão. A companhia, que está na bolsa desde 2006, volta a mercado pela terceira vez em busca de recursos para financiar seu crescimento.

Com a maior parte do dinheiro, a Gafisa se compromete a comprar terrenos, firmar parcerias e aquisições estratégicas e anunciar novos lançamentos. Outros 25% serão destinados a capital de giro, o que pode incluir o pagamento de debêntures.

A oferta compreende a venda inicial de 74 milhões de ações. Considerando o preço de fechamento do papel na quarta-feira, de R$ 14,25, a operação movimentará R$ 1,05 bilhão. A cifra pode chegar a R$ 1,42 bilhão com os lotes suplementar e adicional.

As pessoas físicas poderão participar com investimento mínimo de R$ 3 mil. Os pedidos de reserva devem ser realizados entre os dias 18 e 22 de março. O preço das ações deve ser fixado no dia 23.

Em junho do ano passado, a empresa protocolou pedido de oferta, mas desistiu da operação alegando condições desfavoráveis no mercado. Com a oferta, o percentual do capital da empresa em circulação pode alcançar 69,5%.

Fonte: Valor Econômico

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