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MRV prevê R$ 400 mi em debêntures e mira terrenos

Texto: Redação AECweb

Transação envolverá a emissão de 40 mil debêntures com valor nominal unitário de R$ 10 mil, em série única

19 de janeiro de 2010 - A MRV Engenharia, de construção e incorporação residencial, aprovou na semana passada a terceira emissão pública de debêntures, no valor de R$ 400 milhões. O montante deve ser aplicado na aquisição de terrenos, construção de imóveis e ampliação do capital de giro da empresa.

A transação envolverá a emissão de 40 mil debêntures com valor nominal unitário de R$ 10 mil, em série única. O conselho de administração também aprovou a opção de emitir um lote suplementar de até 15% da quantidade inicialmente ofertada e um lote adicional de até 20% do volume inicialmente emitido.

Os papéis terão prazo de vencimento de 4 anos a partir da data de emissão (1º de fevereiro de 2010), com remuneração semestral correspondente a 100% da variação acumulada das taxas médias diárias dos Depósitos Interfinanceiros (DIs), que deve ser acrescida de uma sobretaxa máxima de 1,6% ao ano.

Em 2009, a MRV alcançou a marca de R$ 2,8 bilhões em vendas contratadas, uma expansão de 82,7% em relação ao ano anterior. No quarto trimestre do ano passado, o crescimento foi de 151,7%, com R$ 750,9 milhões.

No quarto trimestre, o número de lançamentos cresceu 96,3%, na comparação com os três meses anteriores, com R$ 1,052 bilhão. No acumulado do ano, os lançamentos totalizaram R$ 2,586 bilhões, 2,1% mais que 2008. O banco de terrenos atual da companhia vale R$ 10,614 bilhões.

Fonte: DCI

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